Як керівнику контролювати свого бухгалтера
17 грудня 2019
0
Швидке та легке виставлення рахунків
Гнучкі шаблони
та автозаповнення
Облік та контроль
виставлення документів
Друк, експорт
та відправка клієнту
Спробуйте безкоштовне виставлення рахунків за допомогою RemOnline протягом тестового періоду
RemOnline — це програма для виставлення рахунків,
завдяки якій ви можете створювати їх у кілька кліків
Формуйте шаблони рахунків
Створіть шаблон рахунка-фактури самостійно або відредагуйте готовий шаблон з урахуванням процесів своєї компанії, щоб швидко та просто виставляти рахунки клієнтам. А завдяки змінним, відповідним полям у самому сервісі, ви автоматизуєте заповнення даних клієнтів та їх замовлень.
Додайте клієнтську інформацію до рахунків
Забудьте про пошук реквізитів клієнта на окремій базі, ведіть облік системно.
- Знаходьте клієнтів у діалозі рахунку, вводячи ім'я/телефон у полі пошуку.
- Використовуйте картку клієнта для додавання його реквізитів до рахунку.
- Вказуйте готівкову або безготівкову форму оплати.
- Вказуйте необхідну дату виставлення, номер рахунку та контактну інформацію.
- Вкажіть продані товари/послуги у рахунку, а потім редагуйте кількість, гарантійний термін, ціну та значення знижки.
Встановлюйте статуси рахунків
Відстежуйте поточний стан рахунку за допомогою статусів:
- встановіть статус "Чернетка", якщо рахунок остаточно не сформований;
- змініть статус на “Виставлено”, якщо рахунок надіслано платнику;
- переведіть рахунок у статус “Оплачено” після оплати рахунку;
- використовуйте статус “Скасовано”, якщо, наприклад, рахунок було сплачено.
Керуйте створенням рахунків онлайн
Створюйте та друкуйте рахунки за допомогою шаблонів документів, завантажуйте їх у форматі PDF або надсилайте готові рахунки на пошту клієнтів. Зберігайте на комп'ютер або видаляйте непотрібні рахунки з бази. Завдяки RemOnline ви автоматизуєте документообіг і зможете вести облік виставлених документів у програмі.
Популярні запитання та відповіді
Який найпростіший і найшвидший спосіб виставити рахунок?
Досі пишите рахунки вручну? Чи використовуєте незручні текстові редактори, документи в яких потрібно налаштовувати та заповнювати щоразу? Для миттєвого виставлення рахунків зручніше використовувати генератор рахунків чи програми, які автоматизують цей процес. Найкраще вибрати систему обліку з можливістю виставлення рахунків, щоб робити це прямо із замовлень чи карток клієнтів.
Чому варто вибрати програму для виставлення рахунку?
Програма автоматизує процес виставлення рахунку. Завдяки цьому ви можете легко налаштувати шаблон рахунку-фактури один раз, щоб друкувати документи в кілька кліків і не затримувати робочі процеси. А завдяки автозаповненню всі потрібні дані в рахунки будуть підтягуватися автоматично. Також за допомогою зручного редактора ви можете швидко додати іншу інформацію і не зіпсувати вид документа.
Які найкращі програми виставлення рахунків у 2022 році?
RemOnline — правильне рішення для керівників, які дбають про свою репутацію та хочуть автоматизувати документообіг та виставлення рахунків. За допомогою RemOnline ви зможете налаштовувати шаблони рахунків, відстежувати статус оплати кожного рахунку, виставляти їх клієнтам у 3 різні способи та використовувати змінні, завдяки чому всі дані будуть заповнені автоматично. Також програма спрощує облік документів, оскільки кожен рахунок можна роздрукувати, завантажити та надіслати клієнту прямо із програми.
Як зробити хороший рахунок-фактуру?
Якісний рахунок повинен мати всю необхідну інформацію про фірму, клієнта та його замовлення. У RemOnline ви можете заповнити готовий шаблон на свій розсуд, додавши елемент фірмового стилю та змінні для автозаповнення даних. У рахунку варто прописати призначення платежу, контактні дані відповідального менеджера, суму з ПДВ (якщо є потреба) та реквізити банківського рахунку.
