Попередні розрахунки та комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція у сфері послуг — це розрахунок вартості або часу, необхідного для виконання певної послуги. По суті, це такий собі проект витрат, у якому вказуються очікувані видатки та обсяг робіт за надану послугу. Особливості генерації оцінок зазвичай охоплюють такі фактори, як складність і тривалість роботи, необхідні ресурси і матеріали, обладнання та накладні витрати.

Така калькуляція — це спосіб повідомити клієнту вартість і терміни виконання, що дає йому змогу ухвалити обґрунтоване рішення перед тим, як замовляти послугу. Програмні рішення з функцією попереднього розрахунку вартості, як-от RemOnline, можуть допомогти впорядкувати та автоматизувати процес оцінки. Вони заощадять час і забезпечать точність у визначенні ціни на роботу для клієнтів. Це логічний вибір для підприємств, що прагнуть оптимізувати свої фінансові процеси.

До основних функцій RemOnline, які призначені для керування кошторисами, належать:

• Точні розрахунки за лічені секунди. Використовуйте калькуляцію очікуваної вартості замовлення, щоб надати клієнтам оптимальну пропозицію.
• Зручний процес затвердження. Ви можете надіслати кошторис через зручний для клієнта канал, роздрукувати його або відправити у форматі PDF, а також поділитись посиланням на вебформу для онлайн-перегляду та затвердження. Це допоможе вивести обслуговування клієнтів на новий рівень.
• Управління кошторисами завдяки статусам. Побудуйте ефективну воронку продажів та відстежуйте розрахунки за статусами, налаштовуючи норми часу та правила переходу між ними.
• Миттєве перетворення кошторисів на замовлення. Після затвердження кошторису він може автоматично стати замовленням завдяки налаштуванню відповідного статусу. А це дасть змогу негайно обробити його без повторного введення всіх деталей та покращити клієнтський досвід.
• Своєчасні замовлення на закупівлю.. Додавайте товари, яких наразі немає в наявності, та генеруйте замовлення на закупівлю відсутніх позицій після затвердження клієнтом.
• Форми для розрахунків. Ви можете створювати різні типи та форми для розрахунків та налаштувати для них відповідні поля, щоб надалі використовувати для оцінок.

Додавання податків та знижок у комерційні пропозиції підвищить шанси перетворити ліда на клієнта, адже це показує готовність врахувати його потреби та можливості. Встановлені з урахуванням вашого оподаткування розцінки на продукцію покажуть клієнту, як вони вплинуть на остаточну вартість замовлення. А налаштування персональних знижок стимулюватиме його до ухвалення рішення про реальне замовлення. Врахування вимог до бізнесу у таких пропозиціях підвищить довіру до компанії та покращить спілкування з клієнтами.

Ні, це не те саме. Кошторис — це документ, який містить прогнозовану вартість продукту або послуги до того, як вона буде надана клієнту. По суті, функціонал розрахунку призначений для встановлення точних витрат на майбутню купівлю.

Натомість рахунок-фактура — це документ, який надсилається клієнту після того, як продукт або послуга були надані, з проханням оплатити узгоджену суму. Рахунок-фактура містить конкретні деталі про список продуктів чи послуг, як-от їхня кількість, опис і вартість, а також будь-які відповідні податки чи товари зі знижкою.

Отож, якщо кошторис є лише початковою оцінкою витрат, рахунок-фактура є офіційним запитом на оплату, заснованим на фактично наданих послугах або товарах.