Укр

Імпорт та експорт даних з Excel в CRM


Для сучасного малого і середнього бізнесу можливостей Excel і Google таблиць давно недостатньо. Програма для обліку РемОнлайн дозволяє швидко і зручно оформляти замовлення, реєструвати продажі, керувати складом, автоматизувати підготовку звітності та комунікацію з клієнтами. Та для нашої CRM Excel і Google Sheets не конкуренти, а корисні помічники, які завдяки експорту та імпорту даних з таблиць дозволяють детальніше їх аналізувати і прискорити роботу співробітників.

Завантаження і вивантаження даних в Excel

Вивантаження продажів

Експортуйте продажі в Excel і Google Sheets, щоб бачити і аналізувати продані товари та послуги, їхню кількість та отримані гроші.

Імпорт та експорт товарів в Excel

Завантажуйте і вивантажуйте залишки товарів, номенклатуру, списки списаних і переміщених товарів. Функція імпорту дозволяє швидше оприбуткувати товари на склад, а використання експорту та імпорту при інвентаризації допоможе вам швидко і зручно знайти проблеми в складському обліку навіть за відсутності сканера штрих-кодів.

Імпорт і вивантаження клієнтів з CRM

Завантажте свою базу клієнтів і постачальників при старті роботи в РемОнлайн і вивантажуйте контакти для розсилок. Інтеграція з Google Sheets дозволяє робити це автоматично.

Звіти в Excel

РемОнлайн вміє в кілька кліків формувати безліч фінансових, операційних, складських та інших відповідей. Завдяки вивантаженню звітів в Excel ви зможете отримати більш детальну інформацію, сортувати і фільтрувати звітність для більш глибокого аналізу.

Вивантаження довідників і прайса в Excel

У РемОнлайн ви можете імпортувати довідники, щоб підв'язати їх до полів в замовленнях і картці клієнта для швидкого заповнення. Також ви можете імпортувати та експортувати прайс з переліком і вартістю послуг, які надає ваша компанія.

ro-devices-wt-bg.png (80 KB)

Як налаштовується інтеграція з гугл таблицями і ексель

  1. Перше, що потрібно зробити - стати користувачем РемОнлайн. Це дуже швидко, безкоштовно та безболісно. Просто зареєструйтеся в нашій програмі для обліку та автоматизації бізнесу в сфері послуг, після чого почнеться ваш безкоштовний тестовий період.
  2. Щоб вигружати дані в Excel не потрібно налаштовувати ніякі інтеграції. Просто використовуйте кнопки "Імпорт" та "Експорт" на різних сторінках сервісу.
  3. Щоб інтегруватися з Google Sheets, зареєструйтесь на сайті онлайн-коннектора ApiX-Drive і створіть зв'язку РемОнлайн з таблицями, щоб налаштувати автоматичне вивантаження замовлень, клієнтів і продажів.

Імпорт та експорт даних в Excel і Google Sheets з РемОнлайн

CRM або Excel? Мабуть, в якийсь момент цим питанням задавався кожен підприємець. Якщо ви хочете розвивати свій бізнес замість того, щоб загрузнути в рутині, то, звичайно ж, правильний вибір - CRM. Повноцінна програма обліку дозволяє об'єднати в одному місці всі аспекти ведення сервісного бізнесу: облік клієнтської бази і постачальників, управління замовленнями і складом, продаж товарів і ведення звітності. Але це зовсім не означає, що про ексель або гугл таблиці потрібно забувати.

У РемОнлайн ви можете вивантажувати в таблиці продажі, клієнтську базу, замовлення, товарну номенклатуру, довідники і різні звіти.

Експорт в Excel продажів з РемОнлайн

Вивантажуйте з РемОнлайн продажі за потрібний вам період, щоб бачити в таблиці деталізовану інформацію:

  • які товари були продані за цей період і в якій кількості,
  • з якого складу були продані товари;
  • які співробітники продавали їх і кому;
  • яка ціна була у проданих товарів і скільки ви за них отримали.

У таблиці ви зможете фільтрувати і сортувати дані так, як потрібно вам.

Експорт замовлень в Google Sheets

Налаштуйте інтеграцію РемОнлайн з гугл таблицями за допомогою онлайн-конектора ApiX-Drive. Після цього автоматично будуть вивантажуватись нові та оновлюватися старі замовлення і клієнти.

Імпорт експорт товарів з Excel для ефективної роботи зі складом

У РемОнлайн є імпорт товарів з Excel. Що це дає? Ви можете імпортувати товарну номенклатуру і список товарів з накладної під час оприбуткування для економії часу. Також це дозволяє зручним способом провести інвентаризацію складу, якщо у вас немає сканера штрих-кодів: просто експортуйте обліковий список товарів на складі, відзначте в таблиці їхню фактичну кількість та імпортуйте назад.

Крім інвентаризації, ви можете зробити вивантаження всієї бази товарів, позицій в наявності, а також детальну інформацію по всім оприбуткованих, списаним, переміщеним товарам і повернень постачальникам.

Вивантаження клієнтів з CRM

Якщо ви вирішили почати вести облік в РемОнлайн, то через таблицю можете легко імпортувати всю вашу базу клієнтів і постачальників. РемОнлайн буде надійно зберігати всі контактні дані та історію взаємодій з кожним клієнтів, а завдяки гнучкому налаштуванню доступів ви будете впевнені, що цю інформацію бачитимуть лише обрані вами співробітники.

А якщо ви збираєтеся провести акцію або нагадати про себе, вам допоможе вивантаження клієнтів в Excel. Експортуйте контакти клієнтів для проведення SMS та email-розсилок, інших рекламних-комунікацій.

Якщо ви налаштуєте інтеграцію з гугл таблицями, кожен створений в РемОнлайн клієнт буде автоматично з'являтися там і навпаки.

Вивантаження звітів в Excel

РемОнлайн значно спрощує роботу з управлінської звітністю, тому що всі звіти формуються в 2-3 кліка. А якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію, фільтрувати і сортувати її, то всі фінансові звіти, звіт про рух грошових коштів, обороти товарів та інші можна експортувати в Excel.

Те ж стосується прайс-листів, довідником по виробам, брендами, моделями і т.д. Все це можна експортувати і імпортувати в РемОнлайн для швидкої і ефективної роботи. Тому вибирайте нашу програму для обліку та автоматизації бізнесу послуг та використовуйте таблиці як додатковий корисний інструмент.

Показати повністю »
  1. РемОнлайн
  2. Інтеграції CRM-системи РемОнлайн
  3. Інтеграція таблиць з CRM РемОнлайн