Рус

Импорт и экспорт данных из Excel в CRM

Для современного малого и среднего бизнеса возможностей Excel и Google таблиц давно недостаточно. Программа для учета РемОнлайн позволяет быстро и удобно оформлять заказы, регистрировать продажи, управлять складом, автоматизировать подготовку отчетности и коммуникацию с клиентами. Но для нашей CRM Excel и Google Sheets не соперники, а полезные помощники, которые благодаря экспорту и импорту данных из таблиц позволяют детальнее их анализировать и ускорить работу сотрудников.

Загрузка и выгрузка данных в Excel

Выгрузка продаж

Экспортируйте продажи в Excel и Google Sheets, чтобы видеть и анализировать проданные товары и услуги, их количество и полученные деньги.

Импорт и экспорт товаров в Excel

Загружайте и выгружайте остатки товаров, номенклатуру, списки списанных и перемещенных товаров. Функция импорта позволяет быстрее оприходовать товары на склад, а использование экспорта и импорта при инвентаризации поможет вам быстро и удобно найти проблемы в складском учете даже при отсутствии сканера штрихкодов.

Импорт и выгрузка клиентов из CRM

Загрузите свою базу клиентов и поставщиков при старте работы в РемОнлайн и выгружайте контакты для рассылок. Интеграция с Google Sheets позволяет делать это автоматически.

Отчеты в Excel

РемОнлайн умеет в несколько кликов формировать множество финансовых, операционных, складских и других ответов. Благодаря выгрузке отчетов в Excel вы сможете получить более детальную информацию, сортировать и фильтровать отчетность для более глубокого анализа.

Выгрузка справочников и прайса в Excel

В РемОнлайн вы можете импортировать справочники, чтобы подвязать их к полям в заказах и карточке клиента для быстрого заполнения. Также вы можете импортировать и экспортировать прайс с перечнем и стоимостью услуг, которые предоставляет ваша компания.

ro-devices-wt-bg.png (80 KB)

Как настраивается интеграция с гугл таблицами и эксель

  1. Первое, что нужно сделать – стать пользователем РемОнлайн. Это очень быстро, бесплатно и безболезненно. Просто зарегистрируйтесь в нашей программе для учета и автоматизации бизнеса в сфере услуг, после чего начнется ваш бесплатный тестовый период.
  2. Чтобы выгружать данные в Excel не нужно настраивать никакие интеграции. Просто используйте кнопки "Импорт" и "Экспорт" на разных страницах сервиса.
  3. Чтобы интегрироваться с Google Sheets, зарегистрируйтесь на сайте онлайн-коннектора ApiX-Drive и создайте связку РемОнлайн с таблицами, чтобы настроить автоматическую выгрузку заказов, клиентов и продаж.

Импорт и экспорт данных в Excel и Google Sheets из РемОнлайн

CRM или Excel? Пожалуй, в какой-то момент этим вопросом задавался каждый предприниматель. Если вы хотите развивать свой бизнес вместо того, чтобы погрязнуть в операционке, то, конечно же, правильный выбор – CRM. Полноценная программа учета позволяет объединить в одном месте все аспекты ведения сервисного бизнеса: учет клиентской базы и поставщиков, управление заказами и складом, продажу товаров и ведение отчетности. Но это вовсе не значит, что про эксель или гугл таблицы нужно забывать.

В РемОнлайн вы можете выгружать в таблицы продажи, клиентскую базу, заказы, товарную номенклатуру, справочники и различные отчеты.

Экспорт в Excel продаж из РемОнлайн

Выгружайте из РемОнлайн продажи за нужный вам период, чтобы видеть в таблице детализированную информацию: 

  • какие товары были проданы за этот период и в каком количестве,
  • с какого склада были проданы товары;
  • какие сотрудники продавали их и кому;
  • какая цена была у проданных товаров и сколько вы за них получили.

В таблице вы сможете фильтровать и сортировать данные так, как нужно вам.

Экспорт заказов в Google Sheets

Настройте интеграцию РемОнлайн с гугл таблицами с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive. После этого автоматически будут выгружаться новые и обновляться старые заказы и клиенты.

Импорт экспорт товаров из Excel для эффективной работы со складом

В РемОнлайн есть импорт товаров из Excel. Что это дает? Вы можете импортировать товарную номенклатуру и список товаров из накладной во время оприходования для экономии времени. Также это позволяет удобным способом провести инвентаризацию склада, если у вас нет сканера штрихкодов: просто экспортируйте учетный список товаров на складе, отметьте в таблице их фактическое количество и импортируйте обратно.

Помимо инвентаризации, вы можете сделать выгрузку всей базы товаров, позиций в наличии, а также детальную информацию по всем оприходованным, списанным, перемещенным товарам и возвратам поставщикам.

Выгрузка клиентов из CRM

Если вы решили начать вести учет в РемОнлайн, то через таблицу можете легко импортировать всю вашу базу клиентов и поставщиков. РемОнлайн будет надежно хранить все контактные данные и историю взаимодействий с каждым клиентов, а благодаря гибкой настройке доступов вы будете уверены, что эту информацию будут видеть только выбранные вами сотрудники.

А если вы собираетесь провести акцию или напомнить о себе, вам поможет выгрузка клиентов в Excel. Экспортируйте контакты клиентов для проведения SMS и email-рассылок, других рекламных-коммуникаций.

Если вы настроите интеграцию с гугл таблицами, каждый созданный в РемОнлайн клиент будет автоматически появляться там и наоборот.

Выгрузка отчетов в Excel

РемОнлайн значительно упрощает работу с управленческой отчетностью, потому что все отчеты формируются в 2-3 клика. А если вы хотите получить более детальную информацию, фильтровать и сортировать ее, то все финансовые отчеты, отчет о движении денежных средств, обороты товаров и другие можно экспортировать в Excel.

То же касается прайс-листов, справочником по изделиям, брендам, моделям и т.д. Все это можно экспортировать и импортировать в РемОнлайн для быстрой и эффективной работы. Поэтому выбирайте нашу программу для учета и автоматизации бизнеса услуг и  используйте таблицы как дополнительный полезный инструмент.

Показать полностью »