Импорт и экспорт данных из Excel в CRM
Для современного малого и среднего бизнеса возможностей Excel и Google таблиц давно недостаточно. Программа для учета RemOnline позволяет быстро и удобно оформлять заказы, регистрировать продажи, управлять складом, автоматизировать подготовку отчетности и коммуникацию с клиентами. Но для нашей CRM Excel и Google Sheets не соперники, а полезные помощники, которые благодаря экспорту и импорту данных из таблиц позволяют детальнее их анализировать и ускорить работу сотрудников.
Загрузка и выгрузка данных в Excel
Экспортируйте продажи в Excel и Google Sheets, чтобы видеть и анализировать проданные товары и услуги, их количество и полученные деньги.
Загружайте и выгружайте остатки товаров, номенклатуру, списки списанных и перемещенных товаров. Функция импорта позволяет быстрее оприходовать товары на склад, а использование экспорта и импорта при инвентаризации поможет вам быстро и удобно найти проблемы в складском учете даже при отсутствии сканера штрихкодов.
Узнайте, как RemOnline поможет упорядочить ваши бизнес-процессы
Загрузите свою базу клиентов и поставщиков при старте работы в RemOnline и выгружайте контакты для рассылок. Интеграция с Google Sheets позволяет делать это автоматически.
RemOnline умеет в несколько кликов формировать множество финансовых, операционных, складских и других отчетов. Благодаря выгрузке отчетов в Excel вы сможете получить более детальную информацию, сортировать и фильтровать отчетность для более глубокого анализа.
Проверьте, на что способен RemOnline
Как настраивается интеграция с гугл таблицами и эксель
Зарегистрируйтесь в RemOnline и начните бесплатный тестовый период. Теперь вы можете начать автоматизировать свой бизнес
Для загрузки данных в Excel не нужно настраивать никакие интеграции. Просто используйте кнопки "Импорт" и "Экспорт" на разных страницах сервиса
Чтобы интегрироваться с Google Sheets, зарегистрируйтесь на сайте онлайн-коннектора ApiX-Drive и создайте связи RemOnline с таблицами
Возникли вопросы? Задайте их нашей службе поддержки
CRM или Excel? Пожалуй, в какой-то момент этим вопросом задавался каждый предприниматель. Если вы хотите развивать свой бизнес вместо того, чтобы погрязнуть в операционке, то, конечно же, правильный выбор – CRM. Полноценная программа учета позволяет объединить в одном месте все аспекты ведения сервисного бизнеса: учет клиентской базы и поставщиков, управление заказами и складом, продажу товаров и ведение отчетности. Но это вовсе не значит, что про эксель или гугл таблицы нужно забывать.
В RemOnline вы можете выгружать в таблицы продажи, клиентскую базу, заказы, товарную номенклатуру, справочники и различные отчеты.
Выгружайте из RemOnline продажи за нужный вам период, чтобы видеть в таблице детализированную информацию:
В таблице вы сможете фильтровать и сортировать данные так, как нужно вам.
Настройте интеграцию RemOnline с гугл таблицами с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive. После этого автоматически будут выгружаться новые и обновляться старые заказы и клиенты.
В RemOnline есть импорт товаров из Excel. Что это дает? Вы можете импортировать товарную номенклатуру и список товаров из накладной во время оприходования для экономии времени. Также это позволяет удобным способом провести инвентаризацию склада, если у вас нет сканера штрихкодов: просто экспортируйте учетный список товаров на складе, отметьте в таблице их фактическое количество и импортируйте обратно.
Помимо инвентаризации, вы можете сделать выгрузку всей базы товаров, позиций в наличии, а также детальную информацию по всем оприходованным, списанным, перемещенным товарам и возвратам поставщикам.
Если вы решили начать вести учет в RemOnline, то через таблицу можете легко импортировать всю вашу базу клиентов и поставщиков. RemOnline будет надежно хранить все контактные данные и историю взаимодействий с каждым клиентов, а благодаря гибкой настройке доступов вы будете уверены, что эту информацию будут видеть только выбранные вами сотрудники.
А если вы собираетесь провести акцию или напомнить о себе, вам поможет выгрузка клиентов в Excel. Экспортируйте контакты клиентов для проведения SMS и email-рассылок, других рекламных-коммуникаций.
Если вы настроите интеграцию с гугл таблицами, каждый созданный в RemOnline клиент будет автоматически появляться там и наоборот.
RemOnline значительно упрощает работу с управленческой отчетностью, потому что все отчеты формируются в 2-3 клика. А если вы хотите получить более детальную информацию, фильтровать и сортировать ее, то все финансовые отчеты, отчет о движении денежных средств, обороты товаров и другие можно экспортировать в Excel.
То же касается прайс-листов, справочником по изделиям, брендам, моделям и т.д. Все это можно экспортировать и импортировать в RemOnline для быстрой и эффективной работы. Поэтому выбирайте нашу программу для учета и автоматизации бизнеса услуг и используйте таблицы как дополнительный полезный инструмент.
