Первое обновление в новом году. И какое! Представляем вашему вниманию “Счета”.
Неотъемлемой частью работы с юридическими лицами является формирование счета, выставление счета и контроль оплаты. Теперь все это можно сделать в РемонтОнлайн.
В главном меню появился новый раздел “Счета”.
Создание счета
На странице “Счета” отображается таблица счетов. Чтобы создать счет, нажмите “+ Новый счет”. Укажите плательщика, форму оплаты и дату выставления счета.
Добавить наименования товаров, работ и услуг в счет можно двумя способами:
- Скопировать в счет работы/товары из существующего заказа. Для этого, в поле “Добавление заказа“ введите номер заказа и нажмите Enter.
- Добавить вручную. В поле “Добавление работы или запчастей” начните вводить наименование. Найденные работы и товары отобразятся в выпадающем списке. Выберите подходящую строчку. Если введенной работы еще нет в справочнике услуг, нажмите “+ Добавить услугу”.
Статус счета
Счет может находиться в 3х разных статусах: Черновик, Выставлен, Оплачен.
При создании, счет имеет статус Черновик. Этот статус означает, что счет еще до конца не сформирован и еще не отправлен плательщику.
После того, как счет был отправлен плательщику, измените статус на Выставлен. Так вы будете понимать, по каким счетам необходимо контролировать оплату.
Оплаченные счета необходимо перевести в статус Оплачен.
Распечатать, скачать, отправить счет по email
В настройках Шаблонов документов появился новый шаблон “Счет”. Вы можете создавать собственные шаблоны, либо изменить текущий.
По аналогии с заказом, счет можно распечатать, используя эти шаблоны.
Счет можно выгрузить в PDF файл. Чтобы сделать это, откройте счет и кликните кнопку “Скачать”.
Также, счет можно отправить клиенту по электронной почте прямо из РемонтОнлайн. Откройте счет и кликните кнопку “Отправить Email”.
Создание счета для группы заказов
Счет можно сформировать сразу для группы заказов. На странице “Заказы” в таблице отметьте галочками заказы, которые должны попасть в счет. В меню группового действия выберите “Создать счет”.
Что дальше?
Мы продолжим добавлять первичные документы в РемонтОнлайн. Счета это первый, базовый документ. В скором времени появятся акты выполненных работ и расходные накладные.
