Как выбрать CRM-систему?

Что такое CRM и в чем суть?

В классическом варианте CRM – это ПО, которое помогает улучшить взаимодействие с клиентами, контролировать и планировать работу с ними; инструмент для оптимизации маркетинга и увеличения продаж.

Сейчас же CRM-системой принято считать программу для автоматизации различных бизнес-процессов; программу, которая дает возможность вести учет всех товаров, выгружать бухгалтерские отчеты, контролировать работу сотрудников и многое другое.

Несмотря на это, владельцы малого бизнеса часто задаются вопросом “Зачем CRM, если есть Excel?”, что объясняется нехваткой знаний о возможностях автоматизированного сервиса. Вот некоторые из проблем, которые решает CRM и, в свою очередь, не может excel-таблица.

Проблема №1: отсутствие наглядной аналитики и отчетности.

Проблема №2: нет контроля сотрудников.

Проблема №3: хаотичный учет данных.

Проблема №4: ошибки из-за человеческого фактора.

Конечно, многие предприниматели опасаются, что не получат обещанного результата и потерпят значительные финансовые убытки. В таком случае на помощь приходит статистика. Так, исследование, проведенное в 2017 году одним из крупнейших разработчиков ПО в мире, компанией IBM, показало, как внедрение CRM-системы отразилось на бизнесе:

• рост продуктивности увеличился на 50%;
• продажи выросли на 65%;
• коммуникация с клиентами улучшилась на 74%;
• трудовые затраты снизились на 40%.

Поэтому если у вас еще остались опасения на этот счет, – отбросьте их в сторону. Цифры говорят сами за себя. Забудьте о ненадежных любительских сервисах и Excel-таблицах.

Налаженные бизнес-процессы, систематизация отдела продаж, ведение и контроль любых операций с товарами, – все это, и не только, можно реализовать за счет внедрения CRM.

Что нужно учесть перед выбором CRM?

Самое главное что нужно учесть при выборе CRM, – определить конечные цели. То есть иметь точное понимание того, для чего вам нужна автоматизированная система и что вы хотите получить после ее внедрения. Для этого определите потребности вашей компании: какие функции, интеграции и другие опции обязательны, а без каких можно обойтись. Составьте список технических и функциональных требований, и уже от этого отталкивайтесь.

Протестируйте сразу несколько сервисов вместе со своими сотрудниками, чтобы выделить наиболее подходящий.

Лайфхак: где можно найти CRM-систему

Существует множество сайтов-агрегаторов, например, Startpack CRMIndex, Livebusiness. На них можно выбрать не только CRM-систему, но и другие полезные программы для развития бизнеса. Это площадки, которые имеют базу официально зарегистрированных сервисов, регулярно получают новости с их стороны, а затем публикуют их у себя на сайте.

Чем это полезно для предпринимателей?

1. На одной площадке собраны данные о большинстве сервисов, что исключает необходимость поиска информации отдельно про каждую компанию.
2. Есть возможность настроить фильтры не только по категориям, но и по различным параметрам (местоположение, вид деятельности, производитель и т.д).
3. Можно проанализировать рейтинг лучших сервисов, ознакомится с их возможностями и почитать отзывы “реальных” потребителей.

5 критериев выбора CRM-системы

Подойти к выбору CRM-системы нужно ответственно. Ведь от того, какой софт вы выберете, зависит дальнейшее развитие компании. Мы выделили 5 основных критериев, которыми нужно руководствоваться при выборе CRM для бизнеса.

1. Простота использования и понятный интерфейс. Софт должен отличаться понятным и удобным интерфейсом. Это очень важно. Ведь по задумке CRM рассчитана на сотрудников среднего звена, а не на крутых программистов. Вы должны получить готовый рабочий инструмент, без необходимости изучать инструктаж на 1000 страниц под названием “А это что за кнопка?”.
2. Гибкая настройка. Обязательным атрибутом хорошей CRM является возможность настраивать элементы системы под индивидуальные потребности компании. Например, без помощи разработчиков и знания сложных кодов изменить шаблоны документов или добавить пользовательские поля.
3. Интеграция с другими сервисами – это один из главных критериев при выборе софта. Ведь в таком случае вы можете звонить, отправлять письма, экспортировать различную информацию о счетах, заказах и т.д. не выходя из CRM-системы.
4. Настройка прав доступа. CRM-система предусматривает разные уровни защиты данных. То есть, каждый сотрудник должен иметь доступ только к той информации, которая необходима для его работы и предусмотрена по умолчанию в программе.
5. Техническая поддержка. Скорость решения возникшего вопроса напрямую зависит от оперативной работы специалистов технической поддержки.

Подходит или не подходит: как понять?

Чтобы понять, насколько софт вам подходит, во время тестового периода советуем выполнить ряд действий.

ШАГ №1: внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользования программой или другими обучающими материалами.

ШАГ №2: организуйте коллективное тестирование. Пусть несколько сотрудников испробуют систему. Во-первых, так будет проще разобраться. Во-вторых, можно сразу проверить разграничение прав и какие возможности дает программа разным специалистам.

ШАГ №3: вместе с участниками процесса обсудите, что вы ожидаете получить от программы. Убедитесь насколько они заинтересованы в поиске сервиса, который упростит им работу.

ШАГ №4: определитесь на что нужно обратить особое внимание при тестирование: какие опции в приоритете, а какие нет.

ШАГ №5: сформируйте критерии, по которым будете сравнивать результаты работы команды “тестировщиков” с теми сотрудниками, кто не использовал CRM.

ШАГ №6: фиксируйте все результаты в таблице или в другой аналогичной программе.

ШАГ №7: в конце пробного периода вместе с командой обсудите весь процесс: что понравилось, что нет, с какими сложностями они столкнулись, что непонятно и т.д.

ШАГ №8: на финишном этапе сравните результаты сотрудников, кто тестировал продукт, с теми, кто работал по-старинке.

Можете быть уверены, следуя всем вышеперечисленным советам, вы не ошибетесь при выборе CRM-системы. Надеемся, вы нашли ответы на все интересующие вас вопросы. А пока, подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить свежие новости для вашего бизнеса.

comments powered by Disqus